Dow Jones fjūčeru līgumi kritās pēc stundām, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri pirms piektdienas februāra darba pārskata. SVB Financial ceturtdien turpināja kristies pēc tam, kad izraisīja banku akciju izpārdošanu, kas skāra plašāku tirgu.
X
Orākuls (ORCL) un Ulta ir skaista (Ulta) Novēloti deklarētie ieņēmumi.
Akciju tirgus kāpums ceturtdien strauji kritās, jo pēkšņi aktualizējās jautājumi par banku finansiālo stāvokli. S&P 500 un Nasdaq nokritās līdz svarīgam atbalsta līmenim.
Tā kā banku akcijas kritās SVP finanšu jomā (SIVB), Silicon Valley Bank mātesuzņēmumu, ilgstoši slimojošās kriptobankas laikā nospieda negatīvi virsraksti. Silvergeitas galvaspilsēta (Un) būs slēgts. Amerikas banka (BAC), JP Morgans Čeiss (JPM), Wells Fargo (WFC) un Čārlzs Švābs (Melns) bija vieni no lielākajiem zaudētājiem.
SIVB akcijas pēdējā laikā kritās, jo pieauga bailes no bankas darbības.
Investoriem jāsaglabā piesardzība, gaidot, kad tirgus rallijs parādīs jaunu spēku.
Galvenie ieņēmumi
ORCL akcijas nokritās par 4% vēlīnā tirdzniecībā pēc tam, kad Oracle pārsniedza peļņu, taču peļņa samazinājās. Oracle akcijas ceturtdien nokritās par 5,9% līdz 81,75, noslīdot zem 50 dienu līnijas. Krājums darbojas no dziļas krūzes ar rokturi pamatnes 91.32 pirkšanas punktā.
ULTA akcijas pagarinātajā akcijā samazinājās par 2%. Ulta Beauty pārsniedza ieņēmumus un ieņēmumu skatījumus, taču viena veikala norādījumi bija zemāki. Skaistumkopšanas preču mazumtirgotājs ceturtdien nokritās par 0,8% līdz 519,93, kas ir tieši zem 21 dienas līnijas. Nav skaidra ULTA akciju pirkšanas punkta.
Darbu pārskats
Darba departaments publicēs februāra darba pārskatu pulksten 8:30 pēc ET. Ekonomisti paredzēja, ka algu saraksts ārpus lauksaimniecības nozarēm pieaugs līdz 223 000, kas ir liels samazinājums salīdzinājumā ar janvāra 517 000, taču tas joprojām būtu aptuvens divu mēnešu gada sākums. Paredzams, ka bezdarba līmenis sasniegs pēdējo 53 gadu zemāko līmeni – 3,4%. Vidējai stundas izpeļņai vajadzētu pieaugt par 0,3%, bet gada algu pieaugumam vajadzētu būt 4,7%.
Ceturtdien leiboristi paziņoja, ka sākotnēji bezdarbnieku pieteikumu skaits kopš decembra ir pieaudzis par lielāko skaitu, nekā gaidīts. “Challenger, Grey & Christmas” ziņoja, ka paziņotie atlaišanas plāni bija lielākā daļa, kas sākas viena gada laikā kopš 2009. gada.
Februāra ziņojums par darbavietām kopā ar nākamās nedēļas PCI inflācijas ziņojumu varētu bloķēt cerības uz likmju paaugstināšanu par puspunktu 22. martā.
Dow Jones nākotnes līgumi šodien
Dow Jones fjūčeri kritās par 0,3%. patiesā vērtība. S&P 500 fjūčeri kritās par 0,4%, bet Nasdaq 100 fjūčeri – par 0,4%.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 4 bāzes punktiem līdz 3.88%. 2 gadu ienesīgums samazinājās par 9 bāzes punktiem līdz 4.81%.
Februāra darba vietu pārskats noteikti ietekmēs Dow Jones nākotnes līgumus, Valsts kases ienesīgumu un Fed likmju celšanas cerības.
Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow fjūčeru līgumos un citur ne vienmēr nozīmē reālu tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.
Akciju tirgus rallijs
Ceturtdien pieaugošais bezdarbnieku skaits ļāva akciju tirgus rallijam labi iesākties, taču banku bažas drīz vien mazinājās. Galvenie indeksi pastāvīgi pasliktinājās un beidzās ar sesijas zemākajiem rādītājiem.
Dow Jones industriālais vidējais indekss akciju tirgus tirdzniecībā ceturtdien kritās par 1,7%. S&P 500 indekss kritās par 1,85%, savukārt SIVB akcijas, Pirmās Republikas banka (FRC) un Švābs bija lielākais zaudētājs. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 2,05%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000, kurā ir daudz finanšu komponentu, nokritās par 2,8%.
ASV jēlnaftas cenas kritās par 1,2% līdz 75,72 dolāriem par barelu.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 5 bāzes punktiem līdz 3.92%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 16 bāzes punktiem līdz 4.9%, bet sešu mēnešu parādzīmju ienesīgums samazinājās par 3 bāzes punktiem līdz 5.28%.
Fed likmes paaugstināšanas gaidas nav īpaši mainījušās.
Tirgus saskata 64% iespējamību, ka 22. martā notiks 50 bāzes punktu kustība, salīdzinot ar 78,6% trešdien. Izredzes pieauga no aptuveni 30%, apsteidzot Fed priekšsēdētāja Džeroma Pauela vanagu liecību otrdien. Nākamajās trīs Fed sanāksmēs tirgi tagad nosaka likmju paaugstināšanu par 100 bāzes punktiem, visticamāk vēlāk gadā.
Bankas akcijas
SIVB akcijas samazinājās par 60% līdz 106.04, kas ir zemākā cena kopš 2016. gada. Trešdienas vakarā SVB Financial paziņoja par akciju pārdošanu 1,75 miljardu dolāru vērtībā. Silicon Valley Bank mātesuzņēmums arī samazināja norādījumus. Noguldījumi sarūk, jo jaunizveidotie uzņēmumi saskaras ar finansējuma trūkumu. Lielas bažas rada arī SVB aizdevumi tehnoloģiju nozarei.
SIVB akcijas kritās par 22% vienas nakts laikā nestabilā, intensīvā tirdzniecībā. Bloomberg ziņo, ka Pītera Tīla dibinātāju fonds iesaka uzņēmumiem ņemt naudu no Silīcija ielejas bankām. SVB Financial vēl nav noteikusi akciju cenu.
Silvergate Capital, kas vairākus mēnešus atradās brīvā kritienā, trešdienas vakarā paziņoja, ka slēgs likvidējamo banku Silvergate. SI akcijas samazinājās par 42%.
SVB un Silvergate ziņas skāra fondus, kuri jau tagad ir pakļauti spiedienam, jo ļoti apgrieztā ienesīguma līkne virza uz augšu tradicionālo īstermiņa/parāda ilgtermiņa stratēģiju.
keycorp (Svarīgs), kas nedēļas sākumā brīdināja par neto procentu maržām, ceturtdien samazinājās par 7,2%. Rietumu alianse Bancorp (Aste) samazinājās gandrīz par 13%, bet FRC akcijas samazinājās par 16,5%.
JPM akcijas samazinājās par 5,4%. Otrdien JP Morgan nokritās zem 138.76 pirkšanas punkta un tā 50 dienu līnijas. PAC akcijas atkāpās par 6.2% līdz zemākajam līmenim kopš oktobra. WFC akcijas arī zaudēja 6,2%, nokrītot zem 200 dienu līnijas pēc tam, kad nedēļas sākumā bija zemākas par 50 dienām.
SCHW akcijas nokritās par 12,8%, zem 200 dienu līnijas un zemākās starpības no tās bāzes. JPMorgan piedāvāja pārdot 8,5 miljonus Schwab akciju, ziņo Bloomberg. SCHW krājumi ir sliktākajā līmenī kopš oktobra.
Investori rūpīgāk aplūkos banku grāmatvedības uzskaiti un kapitāla līmeni, kas līdz šim nav sagādājis patiesas bažas. Bankas ievērojami paaugstina depozītu un CD procentu likmes, savukārt ilgtermiņa likmes palēninās. Daudzas bankas piedzīvo ievērojamus nerealizētos zaudējumus no aizdevumiem un citiem vērtspapīriem.
Ja bankas ierobežos kreditēšanu, tas ātri atvēsinās ekonomiku. Tikmēr SVB Financial un Silvergate Capital problēmas rada bažas par to tehnoloģiju un kriptovalūtu klientiem.
ETF
Starp izaugsmes ETF novators IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 3,1%. iShares paplašinātā tehnoloģiju un programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 2,3%, ORCL akcijas ir liela IGV sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHTas deva līdz 1,9%.
Atspoguļojot spekulatīvākos stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKKkritās par 4,2% un ARK Genomics ETF (ARKG) 3,8%
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) zaudēja 2,6% un Global X US Infrastructure Development ETF (ietve) 2,2% US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 3,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBsamazinājās par 1,6%. Energy Select SPDR ETF (XLEatkāpās 1,4% un Veselības aprūpes nozares SPDR fonds (XLV) 1%.
Fund Selection SPDR ETF (45) kritās par 4,1%, ar JPM akcijām, Wells Fargo, Charles Schwab un Bank of America visām nozīmīgajām akcijām. SPDR S&P Regional Bank ETF (Izveidot) samazinājās par 8,2%, kas ir zemākais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā. Nozīmīga KRE līdzdalība ir SIVB daļa, kā arī KeyCorp un Western Alliance.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijam bija ļoti negatīva diena, un negatīvs reverss kaitēja galvenajiem indeksiem un vadošajām akcijām.
S&P 500 atvērās augstāk virs 50 dienu līnijas, taču drīz vien sasniedza pretestību pie 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja un atgriezās zem 200 dienu līnijas un 2. marta zemākā līmeņa.
Nasdaq sākotnēji pacēlās virs 21 dienas līnijas, bet pēc tam atkāpās zem 200 dienu līnijas. Tehniski smagais maisījums uz īsu brīdi pieskārās 50 dienām un nosēdās tieši virs šī līmeņa.
Dow Jones nokritās zem 200 dienu līnijas līdz četru mēnešu zemākajam līmenim.
Russell 2000 nokrita zem 50 dienu līnijas un zem 200 dienu līnijas.
Daži vadītāji neatlaidīgi turējās, bet lielākā daļa ne.
Banku bažas, ko veicina SIVB akcijas, Silvergate un KeyCorp, nenozīmē, ka finanšu krīze ir nenovēršama. Bankas, īpaši tādi milži kā JP Morgan un Bank of America, ir daudz labāk kapitalizēti nekā 2007.–2009. gada finanšu krīzes laikā. Taču tikai vārdu “finanšu krīze” pieminēšana ir lielas pārmaiņas.
Ja bankas kreditē agresīvi, tas var ātri ietekmēt ekonomiku plašāk. Tas palielina risku, ka Federālo rezervju sistēma pārspīlēs likmju paaugstināšanu un izraisīs smagu piezemēšanos.
Piektdienas darba pārskats būs svarīgs, taču tā būs arī tirgus reakcija. Atcerieties, ka atpalikušie nodarbinātības dati neradīs brīdinājumu, ja ekonomika pēkšņi apstājas.
Meklējiet IBD Jauna OptionsTrader lietotne Opciju izglītība, tirdzniecības idejas un daudz kas cits! Lejupielādējiet no Apple App Store Šodien.
ko tagad darīt
Tā kā S&P 500 un citi galvenie indeksi atkal virzās uz dienvidiem, tagad nav īstais laiks pievienot ekspozīciju. Investoriem vajadzētu samazināt zaudējumus no nesenajiem pirkumiem, kuriem ir grūtības.
Iespējams, tirgus rallijs atkal atradīs atbalstu ar pienācīgu darba vietu ziņojumu vai gaidāmajiem inflācijas datiem, taču optimisms nav stratēģija. Galvenie indeksi ir uz izšķirošas sabrukšanas robežas.
No otras puses, pagaidiet, līdz S&P 500 un Nasdaq izsekos savas 21 dienas līnijas. Ja tas notiks, parādīsies jaunas pirkšanas iespējas. Tāpēc turpiniet strādāt pie šiem skatīšanās sarakstiem.
Katru dienu lasiet kopējo attēlu, lai sekotu līdzi tirgus virzienam un vadošajām akcijām un nozarēm.
Sekojiet Edam Kārsonam Twitter @IBD_ECarson Akciju tirgus atjauninājumiem un citiem.
Jums var patikt arī:
Kāpēc šis IBD rīks atvieglo labāko akciju meklēšanu
Iegūstiet savu nākamo lielo hitu ar MarketSmith
Vai vēlaties izvairīties no ātras peļņas un lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākās izaugsmes akcijas, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: atveriet IBD augstākās kvalitātes akciju sarakstus, rīkus un analīzi jau šodien
Ķīnas EV cenu karš pastiprinās
